Como criar uma ficha de cliente

No gicnet, pode criar uma ficha personalizada para guardar toda a informação relativa ao seu cliente tal como dados gerais, marcações, valores faturados, fichas técnicas, entre outros.

Como criar uma ficha de cliente

– Selecione o menu Clientes

1. Clique no ícone +

2. Existem alguns campos obrigatórios por defeito:

• — No campo Nome: Escreva o nome do cliente

---

• — Na lista pendente Género: Indique o género do cliente

3. Clique no botão Gravar

É possível configurar outros campos da ficha de cliente como preenchimento obrigatório. Pode ativá-los nas configurações (Separador Parâmetros gerais, submenu Ficha cliente). Saiba mais em: Como pesquisar e alterar parâmetros gerais.

Lista de campos configuráveis para preenchimento obrigatório:

• — Nome alternativo: Campo informativo sobre o cliente (como por exemplo alcunhas, etc). Este campo não é divulgado em nenhum documento

---

• — Data nascimento

---

• — Nacionalidade: Campo que indica qual o país do NIF facultado pelo cliente

---

• — Estado Civil

---

• — Email: e-mail no qual o cliente vai receber as faturas e campanhas de marketing. Este campo tem uma opção Autoriza envio de email para autorizar ou inibir o envio de e-mails

---

• — Nº contribuinte

---

• — Telemóvel: Número a ser utilizado para enviar SMS ao cliente. Este campo tem uma opção Autoriza envio de SMS para autorizar ou inibir o envio de SMS. Só é possível realizar envios de SMS para números portugueses

---

• — Telefone

---

• — Telefone trabalho

---

• — Nº cartão de cidadão

---

• — Profissão: Lista pendente com opções. Saiba como criar profissões em: Como criar profissões.

---

• — Parentesco: Lista pendente com opções. Saiba como criar graus de parentesco em: Como criar graus de parentesco.

---

• — Parente: indicar qual a ficha de cliente à qual é relacionada, conforme parentesco escolhido no campo anterior

---

• — Morada

---

• — Localidade

---

• — Código postal