Como configurar dados financeiros na ficha de cliente

É possível definir condições financeiras específicas para cada cliente, como por exemplo isenção de IVA, prazos de pagamento, entre outras opções.

Como configurar dados financeiros na ficha de cliente

– Selecione o menu Clientes

1. Na Barra de Pesquisa procure o cliente pelo nome, ou pelo código que está associado à sua ficha, ou pelo contacto, ou ainda pelo seu contribuinte

2. Clique no cliente pretendido

3. No separador Dados, clique no submenu Financeiros e adicione a informação necessária

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• — Motivos IVA: Se o cliente for isento de IVA indique qual o motivo de isenção através da lista pendente

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• — Limite crédito: Indique o valor máximo de crédito que pretende atribuir ao cliente

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• — Condição de pagamento: Indique o prazo de pagamento que pretende associar ao cliente. Saiba mais em: Como criar condições de pagamento.

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• — Tipo de preço: Indique qual o preço que pretende aplicar na venda de produtos através da lista pendente. Saiba como criar diferentes tipos de preços em: Como atribuir um preço a um produto.

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• — Responsável: Através da barra de pesquisa associe um funcionário ao cliente de forma a poder atribuir comissões de responsável. Saiba mais em: Como atribuir regras de comissões a um funcionário.

4. Clique no botão Gravar