Como criar tipos de follow-up

Para registar situações que pretende acompanhar é possível criar follow-ups (Lembretes). Para organizar os seus follow-ups deverá previamente criar tipos de follow-up.

Como criar tipos de follow-up

– Selecione o menu Tabelas e clique no separador Gerais

1. Selecione o submenu Cliente e clique na opção Tipos de Follow-up

2. Clique no ícone +

3. No campo Descritivo indique o tipo de follow-up que pretende criar

4. No campo Dias de follow-up indique o número de dias, por defeito, que serão acrescentados à data do seu follow-up

5. Clique no botão Gravar