Como enviar documentos por e-mail

Pode enviar via e-mail os documentos que emitiu.

Para selecionar o documento

– Selecione o menu Caixa e clique no separador Faturação

1. Lista pendente Tipo de documento: Selecione o tipo de documento que procura

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• — Documentos: Faturas e Notas de crédito

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• — Recibos automáticos: Recibos de faturas com pagamento imediato

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• — Recibos manuais: Recibos de faturas a crédito

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• — Outros: Cancelamentos de atendimentos, Pró-formas e Orçamentos

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2. Data inicial e Data final: Pesquise os documentos dentro de um certo intervalo de tempo

3. Barra de pesquisa: Pesquise o documento pelo nome ou código do cliente, número de documento ou referência

NOTA: Caso tenha mais do que uma empresa, loja ou terminal configurados na sua base de dados poderá aceder a documentos emitidos nesses locais selecionando os mesmos nas listas pendentes Empresa, Loja, Terminal.

Como enviar documentos via e-mail

– Depois realizar a pesquisa, clique no documento que pretende enviar via e-mail

1. Clique no botão 3 pontos

2. Selecione a opção Enviar email (PDF)

– No menu Enviar email

1. Selecione o tamanho do anexo (A5 ou A4)

2. Na lista pendente Tipo de documento, indique o tipo do documento

3. Na lista pendente Descritivo, selecione se o descritivo será curto, longo ou ambos

4. No campo Email insira o e-mail para o qual pretende enviar o documento. Se o cliente tiver um e-mail associado à ficha de cliente este campo estará automaticamente preenchido. Saiba como vincular uma conta de e-mail ao gicnet em: Como configurar conta de e-mail.

5. No campo Anexo adicional pode ainda adicionar um segundo anexo ao e-mail para além do documento que pretende enviar

7. No campo Mensagem, escreva uma mensagem personalizada que será enviada em conjunto com o documento. Saiba como predefinir a mensagem em: Como configurar uma mensagem fixa nos e-mails de documentos.

8. Clique no botão Enviar