Como podemos ajudar?
Como enviar documentos por e-mail
Pode enviar via e-mail os documentos que emitiu.
Para selecionar o documento
– Selecione o menu Caixa e clique no separador Faturação
- Lista pendente Tipo de documento: Selecione o tipo de documento que procura
- — Documentos: Faturas e Notas de crédito
- — Recibos automáticos: Recibos de faturas com pagamento imediato
- — Recibos manuais: Recibos de faturas a crédito
- — Outros: Cancelamentos de atendimentos, Pró-formas e Orçamentos
- Data inicial e Data final: Pesquise os documentos dentro de um certo intervalo de tempo
- Barra de pesquisa: Pesquise o documento pelo nome ou código do cliente, número de documento ou referência
NOTA: Caso tenha mais do que uma empresa, loja ou terminal configurados na sua base de dados poderá aceder a documentos emitidos nesses locais selecionando os mesmos nas listas pendentes Empresa, Loja, Terminal.
Como enviar documentos via e-mail
– Depois realizar a pesquisa, clique no documento que pretende enviar via e-mail
- Clique no botão 3 pontos
- Selecione a opção Enviar email (PDF)
– No menu Enviar email
- Selecione o tamanho do anexo (A5 ou A4)
- Na lista pendente Tipo de documento, indique o tipo do documento
- Na lista pendente Descritivo, selecione se o descritivo será curto, longo ou ambos
- No campo Email insira o e-mail para o qual pretende enviar o documento. Se o cliente tiver um e-mail associado à ficha de cliente este campo estará automaticamente preenchido.
- No campo Anexo adicional pode ainda adicionar um segundo anexo ao e-mail para além do documento que pretende enviar
- No campo Mensagem, escreva uma mensagem personalizada que será enviada em conjunto com o documento. Saiba como predefinir a mensagem em: Como configurar uma mensagem fixa nos e-mails de documentos.
- Clique no botão Enviar