Como consultar e criar observações

É possível consultar e criar observações, quer a partir de uma marcação, quer a partir da ficha de cliente.

Como consultar e criar observações a partir da ficha de cliente

1. Clique no menu Clientes

2. No campo Barra de Pesquisa procure o cliente pelo nome, ou pelo código que está associado à sua ficha, ou pelo contacto (Telemóvel, Telefone fixo ou E-mail), ou ainda pelo seu contribuinte ou cartão de cidadão

3. Clique no cliente pretendido

4. No separador Outros, selecione o submenu Observações. Tem acesso à lista de observações registadas na ficha de cliente

5. Se pretender criar novas observações clique no ícone +

6. Na lista pendente Tipo de observação classifique a observação que pretende criar. Saiba mais em: Como criar tipos de observações

7. Ative o botão Alertar caso pretenda que esta observação seja apresentada quando o cliente for atendido ou quando fizer uma marcação

8. Em A partir de indique uma data a partir da qual esta observação será apresentada ao operador no atendimento e na marcação

9. No campo Observações registe a observação

10. Clique no botão Gravar

Como consultar e criar observações a partir de uma marcação

NOTA: Para conseguir aceder às observações de uma marcação, a marcação tem de obrigatoriamente ter uma ficha de cliente associada.

1. Clique no menu Agenda

2. Selecione a marcação pretendida e clique em Ver marcação

3. Selecione o submenu Observações. Tem acesso à lista de observações registadas na ficha de cliente

4. Se pretender criar novas observações clique no ícone +

5. Na lista pendente Tipo de observação classifique a observação que pretende criar. Saiba mais em: Como criar tipos de observações

6. Ative o botão Alertar caso pretenda que esta observação seja apresentada quando o cliente for atendido ou quando fizer uma marcação

7. Em A partir de indique uma data a partir da qual esta observação será apresentada ao operador no atendimento e na marcação

8. No campo Observações registe a observação

9. Clique no botão Gravar